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吉利证券:予以伟星新材增合手评级

发布日期:2024-11-04 11:11    点击次数:161

吉利证券股份有限公司杨侃,郑南宏近期对伟星新材进行商议并发布了商议陈诉《功绩仍具韧性,毛利率督察高位》,本陈诉对伟星新材给出增合手评级,现时股价为15.23元。

  伟星新材(002372)  事项:  公司公布2024年三季报,终结营收37.7亿元,较上年同时转念后增长0.7%,归母净利润6.2亿元,较上年同时转念后减少28.6%,扣非归母净利润6.1亿元,较上年同时转念后减少13.8%;其中,三季度营收14.3亿元,较上年同时转念后下滑5.2%,归母净利润2.8亿元,较上年同时转念后下跌25.3%。  吉利不雅点:  功绩仍具韧性,毛利率督察高位。濒临相对艰巨的行业环境,期内公司营收保合手牢固,归母净利润同比下滑28.6%,一是因投资收益同比减少1.4亿元,二是毛利率同比下滑1.4pct至42.5%,三是本事用度增多导致本事费率同比援救2.7pct至22.5%。单三季度看,营收同比下滑5.2%、较上半年压力有所加大,但毛利率环比提高0.5pct至43.1%,督察高位水平。  策画性净现款流牢固,财务景色优异。期内策画步履产生的现款流量净额为8.1亿元,略高于上年同时的8.0亿元;期末货币资金较期初减少44.8%至17.5亿元,主要系本期派发现款红利增多及购买欢迎居品所致;期末财富欠债率仅24.0%。  投资刻薄:琢磨行业配置弱于此前预期,下调此前盈利预测,展望2024-2026年公司归母净利润区分为11.5亿元、12.7亿元、13.9亿元,原预测为14.4亿元、15.7亿元、16.8亿元,现时市值对应PE为20.9倍、18.9倍、17.2倍。尽管盈利预测下调,但咱们以为公司品牌、管事、渠说念竞争力强,“齐心圆”政策拓宽成漫空间,处置团队智商隆起,将来发展值得期待,高股息率意味着较高安全边缘,督察“推选”评级。  风险教导:1)若后续房地产配置不足预期,将对公司业务拓展造成不利影响,尤其是暖和地产完满合手续下滑对行业装修需求的负担。2)若后续油价飞腾,或将导致公司原材料资本上升、制约盈利水平。3)防水、净

本站数据中心阐明近三年发布的研报数据计较,东吴证券房大磊商议员团队对该股商议较为真切,近三年预测准确度均值高达86.21%,其预测2024年度包摄净利润为盈利13.51亿,阐明现价换算的预测PE为17.69。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有24家机构给出评级,买入评级17家,增合手评级7家;昔时90天内机组成见均价为15.92。

以上实质为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资刻薄。





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