拓斯达: 对于拓斯转债行将罢手转股暨赎回前临了半个往复日的热切辅导性公告

证券代码：300607     证券简称：拓斯达       公告编号：2024-146 债券代码：123101     债券简称：拓斯转债               广东拓斯达科技股份有限公司    对于拓斯转债行将罢手转股暨赎回前临了半个往复日                的热切辅导性公告    本公司及董事会举座成员保证信息潜入的内容果真、准确、圆善， 莫得额外记录、误导性敷陈或紧要遗漏。 热切内容辅导：    适度本公告潜入时，距离“拓斯转债”罢手转股仅剩临了半个往复 日（即 2024 年 12 月 16 日下昼往复时段），2024 年 12 月 16 日收市后， 未扩充转股的“拓斯转债”将罢手转股，剩余可转债将按照 101.16 元/ 张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面对投资失掉。 板股票适当性措置要求的，不成将所握“拓斯转债”革新为股票，特提请 投资者平和不成转股的风险。 至极辅导： 年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记 结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 “深交所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“拓斯转债”如存在被质押或被冻 结的，建议在罢手转股日前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎 回的情形。 板股票适当性措置要求的，不成将所握“拓斯转债”革新为股票，特提请 投资者平和不成转股的风险。 的“拓斯转债”，将按照 101.16 元/张的价钱强制赎回，因现在“拓斯 转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大互异，至极提醒“拓斯转债” 握有东谈主翔实在限期内转股，若是投资者未实时转股，可能面对失掉，敬请 投资者翔实投资风险。   自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，广东拓斯达科技股份有 限公司（以下简称“公司”）股票价钱已有开通 15 个往复日的收盘价不 低于“拓斯转债”当期转股价钱（12.80 元/股）的 130%（即 16.64 元/ 股），已触发《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可 革新公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中的有条件 赎回条件。   公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届 监事会第十六次会议，审议通过了《对于提前赎回“拓斯转债”的议案》， 蚁合现时市集及公司自己情况，经过概述推敲，公司董事会、监事会应承 公司期骗“拓斯转债”的提前赎回权益。现将“拓斯转债”赎回的联系事 项公告如下：   一、可革新公司债券基本情况   （一）可革新公司债券刊行情况   经深圳证券往复所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过， 并经中国证监会《对于应承广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象 刊行可革新公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公 司于 2021 年 3 月 10 日公诞生行了 670 万张可革新公司债券（以下简称 “可转债”），每张面值 100 元，刊行总额 6.7 亿元，按面值刊行，期限   （二）可革新公司债券上市情况   公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌往复，债券简称“拓 斯转债”，债券代码“123101”。   （三）可革新公司债券转股期限   字据《深圳证券往复所创业板股票上市王法》《召募讲明书》的关联 法例，公司刊行的“拓斯转债”的转股期自可革新公司债券刊行兑现之日 （2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第一个往复日（2021 年 9 月 16 日） 起至可革新公司债券到期日（2027 年 3 月 9 日，如遇节沐日，向后顺延） 止。    （四）可革新公司债券转股价钱辅助情况 监事会第七次会议，永别审议通过了《对于公司 2020 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案的议案》，并于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年 度鞭策大会审议通过上述议案，应承以利润分配股权登记日公司总股本 为基数，向举座鞭策每 10 股派发现款红利 3.52 元（含税），送红股 0 股 （含税），以本钱公积金向举座鞭策每 10 股转增 6 股。2021 年 7 月 6 日， 公司扩充完成 2020 年度权益分配事宜，字据《广东拓斯达科技股份有限 公司创业板向不特定对象刊行可革新公司债券召募讲明书》（以下简称 “《召募讲明书》”）及中国证券监督措置委员会对于可转债刊行的联系 法例，拓斯转债转股价钱于 2021 年 7 月 6 日起由原 42.25 元/股辅助为 布的《对于可革新公司债券转股价钱辅助的公告》                      （公告编号：2021-044）。 事会第八次会议，审议通过了《对于 2019 年适度性股票与股票期权引发 规划适度性股票第二个限售期排除限售条件与股票期权第二个行权期行 权条件树立的议案》。公司本次股票期权行权选拔自主行权时势，本体行 权期限为 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日止。在 2021 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 26 日技艺，公司总股本因股票期权自主行权增多 46.2106 万股。字据《召募讲明书》及中国证券监督措置委员会对于可转债刊行的 联系法例，拓斯转债转股价钱于 2021 年 8 月 27 日起由原 26.19 元/股调 整为 26.18 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网 上发布的《对于可革新公司债券转股价钱辅助的公告》                        （公告编号：2021- 届监事会第十四次会议，永别审议通过了《对于公司 2021 年度利润分配 预案的议案》，并于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度鞭策大会审议通 过上述议案，应承以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券 账户股份）为基数，向举座鞭策每 10 股派发现款红利 0.25 元东谈主民币（含 税）进行分配，不送红股，不进行本钱公积金转增股本。2022 年 7 月 14 日，公司扩充完成 2021 年度权益分配事宜，字据《召募讲明书》及中国 证券监督措置委员会对于可转债刊行的联系法例，拓斯转债转股价钱于 公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上发布的《对于可革新公司债券转 股价钱辅助的公告》（公告编号：2022-083）。 届监事会第十六次会议，永别审议通过了《对于回购刊出 2019 年适度性 股票与股票期权引发规划部分适度性股票的议案》，并于 2022 年 8 月 1 日召开了 2022 年第二次临时鞭策大会审议通过上述议案。公司 1 名原限 制性股票引发对象（以下简称“原引发对象”）因辞职而下野，已不适当 公司《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年适度性股票与股票期权引发 规划（草案）》（以下简称“《引发规划》”）法例的引发条件，公司将 其握有的已获授但尚未排除限售的适度性股票 14,400 股进行回购刊出， 另适度性股票第三个排除限售期公司层面功绩探员未达到排除限售条件， 公司将 24 名适度性股票引发对象已获授且在第三个排除限售期未排除限 售的适度性股票 883,008 股进行回购刊出，占 24 名适度性股票引发对象 原授予适度性股票总额的 30%。鉴于：①1 名适度性股票原引发对象因辞 职而下野；②适度性股票第三个排除限售期公司层面功绩探员未达到解 除限售条件，上述引发对象均已不适当公司《引发规划》法例的引发条件。 应承公司对原引发对象及 24 名引发对象已获授但尚未排除限售的适度性 股票、第三个排除限售期未达到排除限售条件的适度性股票所有 897,408 股 进 行 回 购 注 销 ， 回 购 注 销 价 格 为 7.38 元 / 股 ， 回 购 总 金 额 为 认，适度性股票回购刊出事宜已于 2022 年 10 月 14 日办理完成。回购注 销完成后，公司总股本相应减少 897,408 股。字据《召募讲明书》及中国 证券监督措置委员会对于可转债刊行的联系法例，拓斯转债的转股价钱 于 2022 年 10 月 17 日起由原 26.16 元/股辅助为 26.20 元/股。具体内容 详见公司于 2022 年 10 月 14 日在巨潮资讯网上发布的《对于可革新公司 债券转股价钱辅助的公告》（公告编号：2022-092）。 三届监事会第二十六次会议，永别审议通过了《对于公司 2022 年度利润 分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度鞭策大会审 议通过上述议案，应承以利润分配股权登记日公司总股本（剔除回购专用 账户中的股份）为基数，向举座鞭策每 10 股派发现款红利 0.71 元东谈主民 币（含税）进行分配，不送红股，不进行本钱公积金转增股本。2023 年 及中国证券监督措置委员会对于可转债刊行的联系法例，拓斯转债转股 价钱于 2023 年 7 月 4 日起由原 26.20 元/股辅助为 26.13 元/股。具体内 容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网上发布的《对于可革新公 司债券转股价钱辅助的公告》（公告编号：2023-060）。 事会第一次会议，永别审议通过了《对于回购刊出 2019 年适度性股票与 股票期权引发规划剩余适度性股票的议案》，并于 2023 年 7 月 21 日召 开了 2023 年第三次临时鞭策大会审议通过上述议案。鉴于适度性股票第 四个排除限售期公司层面 2022 年度功绩探员策划未达成，应承公司以每 股 7.309 元授予价钱回购刊出 24 名适度性股票引发对象已获授但在第四 个排除限售期未能排除限售的 588,672 股适度性股票，回购总金额为 认，公司本次部分适度性股票回购刊出事宜已于 2023 年 9 月 22 日办理 完成。本次回购刊出完成后，公司总股本由 425,418,858 股减少为 转债刊行的联系法例，拓斯转债的转股价钱于 2023 年 9 月 25 日起由原 在巨潮资讯网上发布的《对于可革新公司债券转股价钱辅助的公告》（公 告编号：2023-103）。 届监事会第十次会议，永别审议通过了《对于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度鞭策大会审议通过 上述议案，应承以公司扩充权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司 回购专用账户的股数为基数（现存总股本 424,830,224 股，剔除已回购 股份 3,330,240 股后为 421,499,984 股），向举座鞭策每 10 股派发现款 红利 0.43 元东谈主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行本钱公积金转 增股本。2024 年 6 月 14 日，公司扩充已完成 2023 年度权益分配事宜， 字据《召募讲明书》及中国证监会对于可转债刊行的联系法例，拓斯转债 转股价钱于 2024 年 6 月 14 日起由原 26.16 元/股辅助为 26.12 元/股。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转 换公司债券转股价钱辅助的公告》（公告编号：2024-068）。 通过了《对于董事会提出向下修正可革新公司债券转股价钱的议案》，董 事会提出向下修正可革新公司债券转股价钱，并将该议案提交公司 2024 年第三次临时鞭策大会审议。2024 年 6 月 17 日，公司召开 2024 年第三 次临时鞭策大会，审议通过了《对于董事会提出向下修正可革新公司债券 转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过 了《对于向下修正可革新公司债券转股价钱的议案》，字据《召募讲明书》 关联法例及公司 2024 年第三次临时鞭策大会的授权，董事会决定将“拓 斯转债”的转股价钱向下修正为 12.80 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在巨潮资讯 网上发布的《对于向下修正可革新公司债券转股价钱的公告》                           （公告编号：    二、“拓斯转债”有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    字据《召募讲明书》的法例，“拓斯转债”有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可革新公司债券转股期内，若是公司 A 股股票开通三 十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），或本次刊行的可革新公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分 未转股的可革新公司债券。    当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可革新公司债券握有东谈主握有的可革新公司债券票面 总金额；    i：指可革新公司债券往时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体 日期天数（算头不算尾）。    若在前述三十个往复日内发生过转股价钱辅助的情形，则在辅助前 的往复日按辅助前的转股价钱和收盘价谋略，在辅助后的往复日按辅助 后的转股价钱和收盘价谋略。     （二）触发赎回情况     自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，公司股票价钱已有开通 的 130%（即 16.64 元/股）。已满足公司股票开通三十个往复日中至少有 十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 公司《召募讲明书》中的有条件赎回条件。     三、赎回扩充安排     （一）赎回价钱的阐发依据     字据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，                             “拓斯转债” 赎回价钱为 101.16 元/张。谋略进程如下：     当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可革新公司债券握有东谈主握有的可革新公司债券票面 总金额；     i：指可革新公司债券往时票面利率（1.50%）；     t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 3 月 10 日）起至本计 息年度赎回日（2024 年 12 月 17 日）止的本体日期天数为 282 天（算头 不算尾）。     每 张 债 券 当 期 应 计 利 息 IA=B×i×t/365=100 × 1.50% ×     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.16=101.16 元/ 张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧握有东谈主的 利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   适度赎回登记日（2024 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册 的举座“拓斯转债”握有东谈主。   （三）赎回要领实时辰安排 “拓斯转债”握有东谈主本次赎回的关联事项。 赎回登记日（2024 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的“拓斯 转债”。本次赎回完成后，“拓斯转债”将在深交所摘牌。 “拓斯转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“拓斯转债”握有 东谈主的资金账户。 息潜入媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）计议时势   计议部门：证券部   计议地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗翻新路 2 号   计议电话：0769-82893316   计议邮箱：topstar@topstarltd.com   四、本体约束东谈主、控股鞭策、握股百分之五以上鞭策、董事、监事、 高档措置东谈主员在赎回条件满足前的六个月内往复“拓斯转债”的情况   经公司自查，在本次“拓斯转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司实 际约束东谈主、控股鞭策、握股百分之五以上鞭策、董事、监事、高档措置东谈主 员不存在往复“拓斯转债”的情形。   五、其他需讲明的事项 券公司进行转股陈说。具体转股操作建议债券握有东谈主在陈说前计议开户 证券公司。 成股份的最小单元为 1 股；归拢往复日内屡次陈说转股的，将合并谋略 转股数目。可转债握有东谈主肯求革新成的股份须是 1 股的整数倍，转股时 不及革新为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的联系法例， 在可转债握有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可转债票 面余额过火所对应确当期唐突利息。 于转股陈说后次一往复日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 赎回可革新公司债券的法律观点书； 回“拓斯转债”的核查观点。  特此公告。                 广东拓斯达科技股份有限公司董事会