国金证券：给以及其软件买入评级

国金证券股份有限公司孟灿近期对及其软件进行讨论并发布了讨论文书《抓续激动居品信创，初度派发中期股利》，本文书对及其软件给出买入评级，现时股价为38.61元。

　　及其软件(603383)　　2024年10月28日，公司发布三季报，前三季度末端营收4.21亿元，同比下跌8.00%；末端归母净利润1.01亿元，同比下跌15.60%。单Q3公司末端营收1.54亿元，同比下跌12.88%；归母净利润为0.52亿元，同比下跌9.74%。公司拟进行中期现款分成，每10股派发现款股利2元（含税），股利支付率为40.58%。　　野心分析　　公司24Q3老本及三费悉数同比下跌7.62%，与营收变动基本保抓一致。其中，公司Q3毛利率为73.01%，同比/环比别离培植0.28pct/3.55pct，预测系居品化进度培植所致。Q3销售/处置/研发用度率别离为6.03%/14.30%/23.86%，同比变动-0.16pct/1.38pct/3.11pct，研发用度率增长预测系公司为保抓竞争力，在关键居品限制抓续加大进入所致。　　公司抓续激动信创研发，已完成了证券中枢系统基础硬件、数据库、中间件、操作系统等全栈适配与性能优化。公司新一代中枢往来系统A5正在中信证券、上海证券、南京证券等机构开采激动；中国星河、海通证券已完成A5场酬酢易系统上线；中国星河、光大证券完成HTS升级，末端专科往来的中枢自主可控。此外，公司与华为、腾讯云深度相助，打造了HTS2X纯血信创版，举座性能培植20%，全链路小于30微秒，中枢上行、下行均小于10微秒。　　盈利预测　　字据公司三季报情况，咱们保管公司2024~2026年买卖收入预测为7.31/7.52/7.74亿元，同比增长-1.80%/2.90%/3.00%；归母净利润预测为2.18/2.30/2.43亿元，同比增长-6.43%/5.25%/5.59%，别离对应36.17x/34.37x/32.55xPE，保管“买入”评级。　　风险提醒　　新业务、区域或信创拓展不足预期；公司控费不足预期；行业竞争加重；减抓风险。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据诡计，开源证券闫宁讨论员团队对该股讨论较为深切，近三年预测准确度均值高达86.47%，其预测2024年度包摄净利润为盈利3.03亿，字据现价换算的预测PE为21.72。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级9家，增抓评级5家；夙昔90天内机构见解均价为35.19。

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