开源证券：赐与易实精密买入评级

开源证券股份有限公司诸海滨近期对易实精密进行盘考并发布了盘考陈诉《北交所信息更新：2024年底募投花样逐渐放量，2024Q1-3归母净利润同比+40.85%》，本陈诉对易实精密给出买入评级，面前股价为18.76元。

　　易实精密(836221)　　2024Q1-3营收2.35亿元（+26.35%），归母净利润4600.87万元（+40.85%）2024Q1-3完结营收2.35亿元（+26.35%），归母净利润4600.87万元（+40.85%），扣非归母净利润4411.07万元（+45.82%），毛利率33.11%（+1.13pcts）；其中2024Q3营收0.79亿元（+5.79%），归母净利润1416.22万元（+0.75%）。咱们保管2024-2026年盈利预测，瞻望公司2024-2026年归母净利润辞别为0.69/0.90/1.17亿元，对应EPS辞别为0.72/0.93/1.21元/股，对应面前股价的PE辞别为24.2/18.6/14.3X，咱们看好新动力车+传统车业务放量为公司增长带来机遇，保管“买入”评级。　　我国新动力汽车快速发展+中国品牌握续朝上，汽车零部件市集空间弘远2024前三季度我国汽车产销量辞别完成2147万辆和2157.10万辆，同比辞别增长1.9%和2.4%。其中，新动力汽车产销量辞别完成831.60万辆和832万辆，同比辞别增长31.70%和32.50%，保握快速增长，占有率在38.60%。出口方面，中国汽车出口431.20万辆，同比增长27.30%，整车出口照旧保握较高水平，为拉动行业增长融会积极作用。此外，中国品牌乘用车市集份额达63.80%，同比增长9.2pcts。我国汽车零部件企业积极参与大家业务布局，与国外一流整车配套企业的差距昭彰削弱，尤其在中枢零部件和系统集成的国产化程度上得到权臣进展。瞻望到2026年我国汽车零部件行业规模将达到东谈主民币5.5万亿元。　　募投花样二期基建主体工程完竣验收，高压接线柱+屏蔽罩布局新动力领域公司募投花样建造进展顺利，基建部分已一皆完成，并已陆续通过各项工程完竣验收，2024年9月份运行不错现实里面的装修及布局，瞻望2024年底可完结花样完竣及逐渐投产，募投项辩论顺利完成将灵验地改善公司产能瓶颈问题。公司频年来通过扩产高压接线柱及高压屏蔽罩握续布局新动力车领域，改日有望发力空悬件业务创造第二增长弧线。2024H1新增9项专利，其中发明专利3项；轨则2024年6月30日领有各项专利共75项，其中发明专利12项。　　风险领导：时刻迭代风险、卑劣行业较为聚集的风险、市集竞争风险；其他风险详见倒数第二页标注1

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