阿里旗下狮腾控股 收效借壳SPAC在香港上市 港股首例De-Spac往来

　　起原：瑞恩本钱RyanbenCapital

　　2024年10月30日，来改过加坡、阿里巴巴（09988.HK）旗下东南亚电商处置有盘算平台狮腾控股有限公司SYNAGISTICS LIMITED（以下简称“狮腾控股”）（02562.HK），收效借壳SPAC公司汇德收购（07841．HK）在香港链接往来所主板挂牌上市。

　　狮腾控股董事会晓喻，由于业务并吞契约项下的交割条款已竣事，交割已于2024年10月30日上昼八时正进行。公司已于2024年10月30日收到新加坡管帐与企业管制局的证明并吞的兼并见告。

　　狮腾控股这次并吞的议定估值为35亿港元，取得10名PIPE投资者应承投资合共5.51亿元。PIPE投资者包括：

瑞橡本钱料理的Oakwise Value Fund SPC - Greater China High Yield Income SP，0.4亿港元；

电讯盈科（00008.HK）旗下香港电讯（06823.HK）的全资子公司Celestial Link，2.8亿港元；

中国东方国外料理的China Orient Enhanced Income Fund，0.23亿港元；

Tay Hua Sin先生，约4507万港元；

Liu Kun Chen先生的Broad Meadows Group Ltd，约837万港元；

Seow Voon Ping先生，约643.50万港元；

Chua Wei Jie Keith先生，约193万港元；

Teo Quee Lam Eugene先生，约643.50万港元；

林文灿博士，1亿港元；

Focus Profit Limited，0.4亿港元。

　　狮腾控股在交割完成后的股权架构中，阿里巴巴新加坡握股34.06%；李叙平先生握股18.26%；Meranti握股16.00%；戴可欣女士握股5.74%；李育女士握股3.29%；其他338名雇员握股3.27%；10名PIPE投资者合共握股12.70%；SPAC公司发起东谈主陈德霖博士的Extra Shine握股2.94%，曾璟璇女士的Pride Vision握股1.84%，黄书雅博士的巨溢握股0.98%；或准许股权融资承配东谈主握股0.02%。

　　狮腾控股，来改过加坡，成立于2014年11月，动作东南亚朝上的数据运行数字商务处置有盘算平台，为品牌配合资伴提供轮廓性数字商务处置有盘算，业务掩饰东南亚六大经济体，即新加坡、马来西亚、菲律宾、越南、泰国及印度尼西亚。狮腾控股已与东南亚险些统统主要数字商务渠谈树立配合连络，包括Lazada等网上市集以及酬酢媒体平台等。笔据灼识磋磨的数据，按2023年的收入计，狮腾控股为东南亚十大数字处置有盘算提供商之一，市集份额为约3%。

　　收尾发稿本领，狮腾控股每股报19.58港元，涨95.80%，总市值约85.01亿港元。

　　狮腾控股（02562.HK）是次借壳SPAC上市的中介团队包括：海通国外、招银国外为其联席保荐东谈主；毕马威为汇德收购的审计师；德勤为SYNAGISTICS的审计师；盛德为汇德收购的香港及好意思国讼师；富而德为SYNAGISTICS的香港及好意思国讼师；竞天公诚为券商香港讼师；仲量联行动寂寥估值师；灼识磋磨为其行业参谋人。

　　狮腾控股公告联结：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1030/2024103000064_c.pdf

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包袱剪辑：张倩