红相股份: 对于“红相转债”行将罢手转股暨赎回前终末半个往改日的攻击教导性公告

证券代码：300427        证券简称：红相股份        公告编号：2024-160 债券代码：123044        债券简称：红相转债                   红相股份有限公司    对于“红相转债”行将罢手转股暨赎回前终末半个往改日的                    攻击教导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容信得过、准确、完好，莫得造作纪录、误导 性述说或首要遗漏。   攻击内容教导：   放抄本公告泄露时，距离“红相转债”罢手转股仅剩终末半个往改日（即 相转债”将罢手转股，剩余可转债将按照 102.19 元/张的价钱强制赎回。若被强 制赎回，投资者可能濒临投资圆寂。 适应性搞定要求的，不可将所捏“红相转债”疗养成股票，特提请投资者关怀不 能转股的风险。   颠倒教导： 圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“红相转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 罢手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适应性搞定要求的，不可将所捏“红相转债”疗养为股票，特提请投资者关怀不 能转股的风险。 转债”，将按照 102.19 元/张的价钱强制赎回，因当今“红相转债”二级市集价 格与赎回价钱存在较大各别，颠倒提醒“红相转债”捏有东谈主看守在限期内转股， 如若投资者未实时转股，可能濒临圆寂，敬请投资者看守投资风险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，红相股份有限公司（以下简称 “公司”）股票价钱已有 15 个往改日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价 格（3.70 元/股）的 130%（即 4.81 元/股），已触发《红相股份有限公司创业板 公建造行可疗养公司债券召募诠释书》                 （以下简称“《召募诠释书》”）中的有条件 赎回条件。   公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第 四次会议，审议通过了《对于提前赎回“红相转债”的议案》，聚会现时市集及 公司自己情况，经过空洞洽商，公司董事会原意公司讹诈“红相转债”的提前赎 回权力。现将“红相转债”赎回的关系事项公告如下：   一、可转债基本情况   经中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可2020136 号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公建造行了 585.00 万张可疗养公司债券， 每张面值 100 元，刊行总和 58,500.00 万元。   经深圳证券往还所（以下简称“深交所”）“深证上2020247 号”文原意， 公司 58,500.00 万元可疗养公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌往还， 债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。    把柄《深圳证券往还所创业板股票上市功令》等关系法例和《召募诠释书》 的关系法例，本次可转债转股期限自本次可转债刊行已毕之日起满六个月后的第 一个往改日起（即 2020 年 9 月 18 日）至本次可转债到期日止（2026 年 3 月 11 日）。    把柄关系法例和《召募诠释书》的法例，公司本次刊行的可转债自 2020 年 税）。把柄《红相股份有限公司创业板公建造行可疗养公司债券召募诠释书》的 关系商定以及中国证监会对于可疗养公司债券刊行的关系法例，“红相转债”的 转股价钱由蓝本的 18.93 元/股疗养为 18.80 元/股，疗养后的转股价钱于 2020 年 泄露网站巨潮资讯网上泄露的《对于可转债转股价钱疗养的公告》（公告编号： 股为基数，向整体推动每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.299999 元（含税），不送 红股，不以成本公积金转增股本。把柄《红相股份有限公司创业板公建造行可转 换公司债券召募诠释书》的关系条件及中国证监会对于可疗养公司债券刊行的有 关法例，聚会权益分配推行情况，“红相转债”转股价钱由蓝本的 18.80 元/股调 整为 18.67 元/股，疗养后的转股价钱自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起顺利。 具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息泄露网站巨潮资讯 网上泄露的《对于可转债转股价钱疗养的公告》（公告编号：2021-066）。 授予登记完成的公告》          （公告编号：2022-064）。上述授予登记的第一类抑遏性股 票的上市日期为 2022 年 7 月 22 日。把柄《召募诠释书》以及中国证监会对于可 疗养公司债券刊行的关系法例，红相转债的转股价钱由蓝本的 18.67 元/股疗养为 于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网泄露的《对于可转债转股价钱疗养的公告》                                          （公 告编号：2022-065）。 于董事会建议向下修正可疗养公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《红 相股份有限公司创业板公建造行可疗养公司债券召募诠释书》关系条件办理本次 向下修正“红相转债”转股价钱关系沿路事宜。同日，公司召开第五届董事会第 二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“红相转债”转股价钱的议案》，根 据《红相股份有限公司创业板公建造行可疗养公司债券召募诠释书》关系条件的 法例及公司 2023 年第三次临时推动大会的授权，董事会决定将“红相转债”的 转股价钱由 18.62 元/股向下修正为 7.08 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 11 月 23 日起顺利。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网泄露的                                             《关 于向下修正“红相转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-129）。 于董事会建议向下修正可疗养公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《募 集诠释书》关系条件办理本次向下修正“红相转债”转股价钱关系沿路事宜。同 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，把柄《红相股份有限公司创业板公 建造行可疗养公司债券召募诠释书》关系条件的法例及公司 2024 年第一次临时 推动大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价钱由 7.08 元/股向下修正 为 3.70 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 23 日起顺利。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网泄露的《对于向下修正“红相转债”转股价 格的公告》（公告编号：2024-016）。    公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事 会第二十次会议，于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时推动大会、“红 相转债”2023 年第一次债券捏有东谈主会议，永诀审议通过了《对于与浙江期间金 泰环保科技有限公司坚决暨变更部分召募资金投资样貌并长久 补充流动资金的议案》，把柄《红相股份有限公司创业板公建造行可疗养公司债 券召募诠释书》的商定，“红相转债”的附加回售条件顺利。本次回售陈说期为 深圳分公司出具的《证券回售服从明细表》，本次回售陈说数目为 511 张，回售 金额为 51,808.24 元（含息、税）                     。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨 潮资讯网泄露的《对于“红相转债”回售服从的公告》（公告编号：2023-163）。   二、“红相转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   《召募诠释书》中对有条件赎回条件的关系商定如下：   （2）有条件赎回条件   在本次可转债转股期内，如若公司股票不时三十个往改日中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可 转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养日前的往还 日按疗养前的转股价钱和收盘价钱计较，疗养日及之后的往改日按疗养后的转股 价钱和收盘价钱计较。   此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司董事会及董 事会授权东谈主士有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的 本次可转债。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票价钱已有十五个往还 日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱 3.70 元/股的 130%（即 4.81 元/ 股），已昌盛公司股票不时三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募诠释书》中的有条件赎 回条件。   三、赎回推行安排   （一）赎回价钱及阐发依据   把柄公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“红相转债”赎回 价钱为 102.19 元/张。计较经由如下：当期应计利息的计较公式为：   IA=B×i×t/365，其中：   B：指本次可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债夙昔票面利率（3%）；   t：指计息天数，即从上一个计息日起（2024 年 3 月 12 日)起至本计息年度 赎回日（2024 年 12 月 3 日）止的实质日期天数为 266 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3%×266/365=2.19 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.19=102.19 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   放胆赎回登记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的整体“红 相转债”捏有东谈主。   （三）赎回圭表实时刻安排 债”捏有东谈主本次赎回的关系事项。 记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“红相转债”。本次赎 回完成后，“红相转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商平直划入“红相转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。   （四）经营款式   经营部门：公司证券部   经营地址：厦门市想明区南投路 3 号不雅音山国外商务营运中心 16 号楼 10 楼   不时电话：0592-8126108、0592-8126091   不时邮箱：securities@redphase.com.cn   四、实质抑遏东谈主、控股推动、捏股百分之五以上推动、董事、监事、高等 搞定东谈主员在赎回条件昌盛前的六个月内往还“红相转债”的情况   经公司自查，在本次“红相转债”赎回条件昌盛前 6 个月内（即 2024 年 4 月 28 日至 2024 年 10 月 28 日技艺），公司实质抑遏东谈主、控股推动、捏股百分之 五以上推动、董事、监事、高等搞定东谈主员不存在往还“红相转债”的情形。   五、其他需诠释的事项    “红相转债”捏有东谈操纵理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股陈说。具体转股操作建议债券捏有东谈主在陈说前经营开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并往改日内屡次陈说转股的，将合并计较转股数目。可转债 捏有东谈主苦求疗养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及疗养为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关系法例，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应对利息。 陈说后次一往改日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 法律看法书； 的核查看法。   特此公告。                         红相股份有限公司董事会