中贝通讯: 海通证券股份有限公司对于中贝通讯集团股份有限公司向不特定对象刊行可换取公司债券第七次临时受托惩工作务评释（2024年度）本色摘抄

（原标题：海通证券股份有限公司对于中贝通讯集团股份有限公司向不特定对象刊行可换取公司债券第七次临时受托惩工作务评释（2024年度））

海通证券股份有限公司对于中贝通讯集团股份有限公司向不特定对象刊行可换取公司债券第七次临时受托惩工作务评释（2024年度）

债券基本情况： 债券称号：中贝通讯向不特定对象刊行可换取公司债券 债券简称：中贝转债 债券代码：113678 刊行界限：东说念主民币 51,700万元 刊行数目：517万张 票面金额和刊行价钱：100元/张 债券期限：自愿行之日起六年，即自 2023年 10月 19日至 2029年 10月 18日 债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00% 转股期限：自 2024年 4月 25日起至 2029年 10月 18日止 启动转股价钱：32.80元/股，最近一次转股价钱调节为 21.06元/股 信用评级：公司主体信用级别为 A+，本次可转债的信用级别为 A+ 担保事项：未提供担保

登记、托管、奉求债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司

本次债券要紧事项具体情况：

转股价钱调节依据：

2024年 4月 19日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六会议，审议通过了《对于回购刊出部分放肆性股票的议案》。公司 2023年度事迹未闲逸第三期撤销限售条件，董事会决定对已获授的 35名激发对象所获授对应第三个撤销限售期的放肆性股票 1,415,233股进行回购刊出。 2024年 9月 20日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《对于调节回购刊出 2021年放肆性股票激发研究部分放肆性股票数目及价钱的议案》。因公司现实 2023年度职权分配，以成本公积向举座激动每股转增 0.3股，公司对回购刊出部分放肆性股票数目与价钱进行调节，数目由 1,415,233股调节为 1,839,803股，授予价钱由 8.4元/股调节为 6.4615元/股。 1,839,803股放肆性股票于 2024年 10月 9日完成刊出，公司总股本由 435,812,489股减至 433,972,686股。

转股价钱调节公式与服从：

凭据召募证明书关联条目商定，因放肆性股票回购刊出事项，适用调节公式 P1=（P0+A×k）/（1+k）。其中 P0=21.00元/股，A为 6.7819元/股，k为-0.4222%（-1,839,803/435,808,298），股份总和以本次回购刊出现实前的总股份数 435,808,298股（剔除可转债转股）为筹算基础。 “中贝转债”转股价钱由原本的 21.00元/股调节为 21.06元/股，调节后的“中贝转债”转股价钱自 2024年 10月 10日起成功。 同期，“中贝转债”自 2024年 10月 9日起住手转股，于 2024年 10月 10日起动手规复转股。

上述事项对刊行东说念主影响分析：

刊行东说念主《中贝通讯集团股份有限公司对于部分放肆性股票刊出完成暨调节“中贝转债”转股价钱的公告》关联事项稳当本期债券《召募证明书》的商定，未对刊行东说念主闲居研究及偿债材干组成要紧不利影响。