森麒麟: 对于不提前赎回麒麟转债的公告

证券代码：002984      证券简称：森麒麟           公告编号：2024-119 债券代码：127050      债券简称：麒麟转债               青岛森麒麟轮胎股份有限公司             对于不提前赎回“麒麟转债”的公告     本公司及董事会举座成员保证信息流露内容的着实、准确和完竣，莫得虚  假纪录、误导性评释或要紧遗漏。 荒谬辅导： 司（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往来日的收盘价不低于公司公设立 行可诊疗公司债券（以下简称“可转债”或“麒麟转债”）当期转股价钱的 130% （含 130%，永诀为：26.21 元/股、25.94 元/股，具体阐发详见“可转债有条件 赎回条件建设情况”）。证据干系法律法则及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公 设立行可诊疗公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）中有条件 赎回条件的干系商定，已触发“麒麟转债”的有条件赎回条件。 了《对于不提前赎回“麒麟转债”的议案》，决定不诳骗“麒麟转债”提前赎回 职权，并自本次董事会审议通事后 12 个月内（即 2024 年 11 月 8 月至 2025 年 回职权。   一、“麒麟转债”基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证监会《对于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公设立行可诊疗公司 债券的批复》（证监许可20212293 号）文献核准，公司公设立行可诊疗公司债 券东说念主民币 219,893.91 万元，刊行价钱为每张面值东说念主民币 100 元，共计 21,989,391 张，期限 6 年。    （二）可转债上市情况    经深交所“深证上〔2021〕1217 号”文原意，公司 219,893.91 万元可诊疗 公司债券于 2021 年 12 月 6 日起在深交所上市往来，债券简称“麒麟转债”，债 券代码“127050”。    （三）可转债转股期限    证据干系法律法则和《召募阐发书》的干系国法，                         “麒麟转债”的转股期为： 自愿行终了之日（2021 年 11 月 17 日）满六个月后的第一个往来日（2022 年 5 月 17 日）起至可诊疗公司债券到期日（2027 年 11 月 10 日）止（如遇法定节假 日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延时刻付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱的历次调整情况    “麒麟转债”的开动转股价钱为 34.85 元/股，经调整后最新转股 价钱为 公司现存总股本 649,668,940 股为基数，向举座激动以现款神色进行利润分配， 每 10 股派发现款红利 1.7 元（含税），不送股，不以公积金转增股本。公司于 分拨的践诺情况及可诊疗公司债券转股价钱调整的干系条件，公司决定将“麒麟 转债”转股价钱由为 34.85 元/股调整为 34.68 元/股。调整后的转股价钱自 2022 年 4 月 29 日奏效。 日的收盘价低于“麒麟转债”当期转股价钱 34.68 元/股的 85%，即 29.48 元的 情形，已触发公司《召募阐发书》中国法的转股价钱向下修正条件，证据《召募 阐发书》等干系条件的国法，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由为 34.68 元/ 股修正为 28.52 元/股。修正后的转股价钱自 2022 年 11 月 15 日奏效。 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1432 号）原意，公司以向特定对象刊行 股票的神色向 20 名特定投资者刊行东说念主民币鄙俗股 94,307,847 股，刊行价钱为 公司新增股时间项及可诊疗公司债券转股价钱调整的干系条件，公司决定将“麒 麟转债”的转股价钱由为 28.52 元/股调整为 28.67 元/股。调整后的转股价钱自 年 12 月 28 日召开了 2023 年第四次临时激动大会审议通过了《对于变更回购股 份用途并刊出暨减少注册成本的议案》《对于变更注册地址及注册成本、改良公司国法>并办理工商变更登记的议案》。公司已在中国证券登记结算有限包袱 公司深圳分公司办理完了回购股份的刊出事宜，刊出股份 5,205,569 股，占公司 刊出前总股本的 0.70%。证据上述公司回购股份刊出事项及可诊疗公司债券转股 价钱调整的干系条件，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由为 28.67 元/股调整 为 28.66 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 1 月 16 日奏效。 司现存总股本 738,777,253 股剔除已回购股份 2,500,000 股后的 736,277,253 股 为基数，向举座激动每 10 股派 4.1 元东说念主民币现款，每 10 股送红股 0 股，以成本 公积金向举座激动每 10 股转增 4 股，公司于 2024 年 4 月 19 日践诺完成 2023 年 年度权益分拨事项。证据上述公司年度权益分拨的践诺情况及可诊疗公司债券转 股价钱调整的干系条件，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由为 28.66 元/股调 整为 20.20 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 4 月 19 日奏效。 神色回购公司股份用于刊出并减少注册成本决策的议案》。公司已在中国证券登 记结算有限包袱公司深圳分公司办 理完了 回购股 份的 刊出事 宜， 注 销 股 份 及可诊疗公司债券转股价钱调整的干系条件，公司决定将“麒麟转债”转股价钱 由 20.20 元/股调整为 20.16 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 10 日生 效。 派决策以权益分拨股权登记日的总股本为基数，向举座激动每 10 股派 2.10 元东说念主 民币现款（含税），不送股，不以公积金转增股本，公司于 2024 年 10 月 21 日 践诺完成 2024 年半年度权益分拨事项。证据上述公司半年度权益分拨的践诺情 况及可诊疗公司债券转股价钱调整的干系条件，公司决定将“麒麟转债”转股价 格由为 20.16 元/股调整为 19.95 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 10 月 21 日奏效。    二、可转债有条件赎回情况    （一）可转债有条件赎回条件    在本次刊行的可诊疗公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部 分未转 股的可诊疗公司债券：    ①在本次刊行的可诊疗公司债券转股期内，如若公司股票运动30个往来日中 至少有15个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。    ②当本次刊行的可诊疗公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元时。    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可诊疗公司债券执有东说念主执有的可转 换公司债券票面总金额；i：指可诊疗公司债券往日票面利率；t：指计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。    若在前述30个往来日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整前的 往来日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，转股价钱调整后的往来日按调整后 的转股价钱和收盘价钱计较。    （二）可转债有条件赎回条件建设情况    自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 11 月 7 日，公司股票价钱已有 15 个往来日 的收盘价不低于“麒麟转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），具体情况为： 往来日收盘价不低于“麒麟转债”当期转股价钱的 130%（含 130%，为：26.21 元   /股）；2024 年 10 月 21 日至 2024 年 11 月 7 日，当期转股价钱为 19.95 元/股，   有 10 个往来日收盘价不低于“麒麟转债”当期转股价钱的 130%（含 130%，为：   条件。         三、可转债本次不提前赎回的原因及审议措施   《对于不提前赎回“麒麟转债”的议案》，证据当前的阛阓情景及公司本色情况，   为了保护投资者利益，决定本次不诳骗“麒麟转债”提前赎回的职权，不提前赎   回“麒麟转债”。同期决定自本次董事会审议通事后 12 个月内（即 2024 年 11   月 8 月至 2025 年 11 月 7 日），若再次触发“麒麟转债”的有条件赎回条件，公   司均不诳骗提前赎回职权。         以 2025 年 11 月 7 日后首个往来日重新计较，若“麒麟转债”再次触发有条   件赎回条件，届时再召开董事会审议是否诳骗“麒麟转债”的提前赎回职权，并   实时履行信息流露义务。         四、本色限制东说念主、控股激动、执股 5%以上激动、董事、监事、高等处分东说念主员   在赎回条件得志前的六个月内往来“麒麟转债”的情况及改日六个月内减执“麒   麟转债”的筹画         经自查，公司本色限制东说念主、控股激动，执股5%以上激动、董事、监事、高   级处分东说念主员在赎回条件得志前的六个月内往来“麒麟转债”的具体情况如下：          期初执罕有   期初执有比   时刻臆想买入     时刻臆想卖出   期末执罕有      期末执有比 执有东说念主          量（张）     例（%）   数目（张）      数目（张）    量（张）        例（%） 秦龙（本色 限制东说念主、控 股激动、董  事长）         除此除外，公司执股 5%以上激动、董事、监事、高等处分东说念主员在赎回条件满   足前的六个月内均翌日去“麒麟转债”。   终了本公告流露日，公司未收到公司本色限制东说念主、控股激动，执股 5%以上股 东、董事、监事、高等处分东说念主员在改日六个月内减执“麒麟转债”的筹画。如未 来上述主体拟减执“麒麟转债”，公司将督促其按照干系法律法则的国法履行信 息流露义务。   五、保荐机构核查认识   经核查，保荐机构海通证券股份有限公司觉得：公司本次不提前赎回“麒麟 转债”干系事项仍是公司董事会审议，履行了必要的决策措施，适合《可诊疗公 司债券处分主见》《深圳证券往来所上市公司自律监管引导第 15 号——可诊疗 公司债券》等干系法律法则的要求及《召募阐发书》的商定。保荐机构对公司本 次不提前赎回“麒麟转债”事项无异议。   六、备查文献 “麒麟转债”的核查认识。   特此公告。                      青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会